시장은 흔들려도,
투자 전략은 흔들리지 않아야 합니다.
미국에 강한 글로벌 투자 전문 운용사, 쿼터백이 연금에도 강한 이유입니다.
미국 테마 로테이션
감정이 아닌 규칙, 예측이 아닌 대응
미국 성장 업종에 집중 투자하되,
시장 데이터가 업종 전환 시점을 결정합니다.
전략 구조
금리, 물가, 경기 사이클을 분석해 투자 환경 판단
실적, 재무, 성장성 데이터로 투자할 기업 선별
- 미국 시장 데이터 분석 (성장/가치, 금리, 물가 종합 반영)
- 사전 정의된 규칙 (감정 개입 없는 기계적 대응)
- 자동 일임 운용 (월 1회 업종 교체, 시스템이 실행)
실적 성과
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 | -2.2% | +24.7% | +22.8% | +78.9% | +177.9% | +159.2% |
| S&P500 (미국 대표지수) |
-0.1% | +10.3% | +16.4% | +43.5% | +78.3% | +75.5% |
| 초과수익 | -2.2%p | +14.4%p | +6.4%p | +35.4%p | +99.6%p | +83.7%p |
2025년 12월말 기준, 쿼터백 일임 계좌 가중 평균
상품 개요
삼성증권
5천만원 이상
USD 투자 가능
한국투자증권
1억원 이상
USD 투자 가능수수료 구조
이런 분께 맞습니다
- 미국 주식 장기 투자를 희망하는 분
- 직접 매매에 피로감을 느끼는 분
- 규칙 기반의 체계적 운용을 선호하는 분
이런 분께 맞지 않습니다
- 단기 급등·대박 수익을 추구하는 분
- 종목 단위 직접 개입을 원하는 분
한국 매크로 로테이션
한국 경기 흐름에 따라 업종 전환
어떻게 운용하나요?
금리, 물가, 수출 등 경제 지표로 현재 국면 판단
- 경기 확장기: 성장주, 수출주 비중 확대
- 경기 수축기: 방어주, 배당주로 전환
- 경제 지표 기반 판단
실적 성과
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|
| 전략 | +14.5% | +18.2% | +22.2% | +78.5% |
| KOSPI (한국 대표지수) |
+6.5% | +1.0% | -10.9% | +52.9% |
| 초과수익 | +8.0%p | +17.2%p | +33.1%p | +25.6%p |
2025년 12월말 기준, 쿼터백 일임 계좌 가중 평균
2024년 3월 시작으로 2년/3년 데이터가 아직 없습니다
글로벌 ETF·펀드
절세계좌를 활용해 글로벌 ETF·펀드로 장기 자산을 키우는 전략
연간 최대 148.5만원
인출 시까지 세금 이연
세금 없이 재투자, 복리 극대화
미국 성장 ETF
- 데이터와 원칙 기반 미국 시장 장기 투자
- 경기 국면별 스타일 전환 (성장vs가치, 대형vs중소형)
- 환헤지 비중 조절 + 채권 ETF로 위험 관리
글로벌 인컴 ETF
- 한국·미국 고배당 ETF 병행으로 글로벌 분산 투자
- 꾸준한 배당 인컴 추구 (연 배당수익률 3.2%~6.0%)
- 월 배분 채권 + 금리 대응으로 안정성과 수익 동시 추구
글로벌 자산배분 펀드
- 전 세계 주식+채권 비중 조절
- 환율 국면에 따라 변경
- 국면 따른 선진국/신흥국 비중
실적 성과 (글로벌 자산배분 기준)
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 | +0.1% | +2.9% | +8.6% | +18.4% | +19.6% | +167.7% |
| 시장 평균 | -0.7% | +2.2% | +6.9% | +13.5% | +13.7% | +72.5% |
| 초과수익 | +0.8%p | +0.7%p | +1.7%p | +4.9%p | +5.9%p | +95.2%p |
2025년 12월말 기준, RA 테스트 베드
과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다
미국/한국 주식 전략은 일임 계좌 가중평균 기준, 글로벌자산배분은 RA 테스트베드 기준이며, 개별 계좌의 수익률과 다를 수 있습니다. 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자 전 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
사람과 시스템의 강점을 합쳤습니다
규칙 기반의 운용 철학
시장의 불확실성 속에서도 감이 아닌 데이터와 rule 기반으로 고객의 자산을 관리
검증된 글로벌 투자 역량
10여년 이상의 오랜 글로벌 투자 경험으로 갖춰진 역량과 검증된 신뢰성
다양한 전문가 원팀 체제
펀드매니저, 뇌공학 박사, 연금 박사, 퀀트 전문가 등 다양한 인력 구성
왜 감정대로 하면 손해볼까요?
주가가 떨어질 때
"더 떨어지기 전에 팔아야 해"
바닥에서 손절
주가가 오를 때
"더 오르기 전에 더 사야 해"
고점에서 매수
그 순간의 판단이 수익을 망칩니다.
대부분의 투자자가 시장 평균보다 낮은 수익을 얻는 이유입니다.
원칙 기반 투자란?
시장에는 반복되는 질서가 있습니다.
금리 변화, 실적 발표, 투자자 행동... 이 패턴을 분석해
장기적으로 지지 않을 확률을 높이는 선택을 합니다.
감정 배제
공포와 탐욕이 아닌
데이터가 판단합니다
일관된 실행
같은 상황에 같은 판단
흔들림 없이 실행합니다
확률 기반 투자
장기적으로 이길 확률을 높이는
데이터 기반 의사결정
4개의 알고리즘이 협업합니다
각 분야 전문 Agent가 협업하여 지속적으로 관리합니다.
경제 흐름 파악
이코노미스트 역할
금리, 물가, 경기 사이클을 분석해
지금이 어떤 국면인지 진단합니다.
좋은 기업 선별
애널리스트 역할
실적, 재무, 성장성 데이터로
투자할 가치가 있는 기업을 찾습니다.
비중 조절
퀀트 역할
언제, 얼마나 담을지 결정하고
최적의 자산배분을 실행합니다.
균형 조정
포트폴리오 매니저 역할
시장 상황에 맞춰 비중을 조절
최적의 균형을 유지합니다.
확률적으로 유리한 투자
장기적으로 이길 확률을 높이는 세 가지 원칙
분산 투자
한 섹터 또는 한 자산에 집중하지 않고 나눠 담아 위험 분산과 자산 성장의 균형을 추구합니다
리밸런싱
정기적인 비중 조정으로 싸게 사고 비싸게 파는 원칙을 지킵니다
장기 복리 효과
지속적으로 성장하는 자산에 투자하여 시간이 수익을 만듭니다
어떤 도움이 필요하신가요?
15분 투자 진단
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