사람과 시스템의 장점만 합친
종합 자산운용사
일관성 있는 투자를 할 수 있다면?
감정이 아닌 원칙이 일관성 있는 판단을 내린다면?
사람과 시스템의 장점만 합쳤습니다
규칙 기반의 운용 철학
- 2015년 설립 후 지금까지 변함 없이 데이터 기반의 알고리즘으로 운용
- 시장의 불확실성 속에서도 감이 아닌 데이터와 rule 기반으로 고객의 자산을 관리
검증된 글로벌 투자 역량
- 10여년 이상의 오랜 글로벌 투자 경험으로 갖춰진 역량과 검증된 신뢰성
- 초고액 자산가부터 일반 고객, 20여개의 법인·기관과 협업하여 고객 자금을 운용
다양한 전문가 원팀 체제
- 연금 박사·CFP·퀀트 전문가 등 다양한 투자 인력 구성
- 고객의 생애주기에 따라 전문가의 지속적인 관리 진행
고객의 자산 성장을 지원합니다
국내 유일 자산 통합 진단 시스템
- 은퇴·세금·투자 한눈에 보는 쿼터백 자체 시스템 개발
- 1만 개의 시나리오로 자산 고갈 위험 및 자산 지속 가능성을 예측
- 다계좌 기반 연금 인출 전략 시뮬레이션 제공
알고리즘 자동 투자 관리
- 시장 상황에 따른 정기·수시 리밸런싱 포트폴리오 제공
- IRP·연금저축 등 계좌별로 투자자의 위험성향 및 투자기간을 반영한 포트폴리오 제안
일관성 있는 상담→관리 구조
- 쿼터백 시스템 + QFA + 전문위원이 모두 하나의 목표 '고객 자산 성장'을 최우선 과제로 설정
- 계약 이후에도 지속적으로 양질의 재무 상담과 사후 관리 제공
왜 감정대로 하면 손해볼까요?
주가가 떨어질 때
"더 떨어지기 전에 팔아야 해"
바닥에서 손절
주가가 오를 때
"더 오르기 전에 더 사야 해"
고점에서 매수
그 순간의 판단이 10년 수익을 망칩니다.
대부분의 투자자가 시장 평균보다 낮은 수익을 얻는 이유입니다.
알파고처럼 투자합니다
"알파고는 이긴 수도, 진 수도 잊습니다.
오직 지금 바둑판에서 최선의 한 수만 둡니다."
쿼터백도 같습니다.
어제 수익이 났는지, 손실이 났는지 감정적으로 반응하지 않습니다.
오직 오늘의 데이터를 보고, 지금 최적의 포트폴리오만 실행합니다.
원칙 기반 투자란?
시장에는 반복되는 질서가 있습니다.
금리 변화, 실적 발표, 투자자 행동... 이 패턴을 분석해
장기적으로 지지 않을 확률을 높이는 선택을 합니다.
감정 배제
공포와 탐욕이 아닌
데이터가 판단합니다
일관된 실행
같은 상황에 같은 판단
흔들림 없이 실행합니다
확률 기반 투자
장기적으로 이길 확률을 높이는
데이터 기반 의사결정
쿼터백은 이렇게 판단합니다
각 분야 전문가의 역할을 시스템이 일관되게 수행합니다.
경제 흐름 파악
이코노미스트 역할
금리, 물가, 경기 사이클을 분석해
지금이 어떤 국면인지 진단합니다.
좋은 기업 선별
애널리스트 역할
실적, 재무, 성장성 데이터로
투자할 가치가 있는 기업을 찾습니다.
비중 조절
퀀트 역할
언제, 얼마나 담을지 결정하고
최적의 자산배분을 실행합니다.
균형 조정
포트폴리오 매니저 역할
시장 상황에 맞춰 비중을 조절
최적의 균형을 유지합니다.
3단계로 실행됩니다
국면 진단
방대한 경제 데이터로 현재 시장이 어떤 국면에 있는지 파악합니다.
확장기인지, 침체기인지, 인플레이션 국면인지 진단합니다.
업종 & 테마 선정
진단된 국면에 맞는 유망 업종과 테마를 선택합니다.
경기 상황에 따라 어떤 섹터가 유리한지 데이터로 판단합니다.
종목 선정 & 관리
탑다운과 바텀업 데이터를 결합해 종목과 비중을 결정합니다.
월 1회 리밸런싱하여 최적 상태를 유지합니다.
"기술은 도구일 뿐입니다.
중요한 것은 어떤 상황에서도 원칙을 지키는 것입니다."
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